บมจ.ไซมิส แอสเสท (SA) เตรียมขายหุ้นกู้ 3 ชุด แบบมีประกันและไม่มีประกัน คาดเปิดจองซื้อ 22 - 26 พ.ย. นี้ ด้านผู้บริหาร “รีย์ฐิตา อักษรจิรารัตน์” ยืนยันหุ้นกู้ทุกชุดจ่ายครบตามกำหนด ไม่เคยผิดนัดชำระ ส่วนแนวโน้มผลงานปีนี้เติบโตโดดเด่นกว่า 2 เท่าตัว จากยอดโอนโครงการใหญ่Landmark @ MRTA Station

นางสาวรีย์ฐิตา อักษรจิรารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน/มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย

หุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราผลตอบแทน 7.25% ต่อปี มีอายุ 1 ปี 1 เดือน

หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราผลตอบแทน 7.00% ต่อปี มีอายุ 2 ปี 3 เดือน

หุ้นกู้ชุดที่ 3 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราผลตอบแทน 7.50% ต่อปี มีอายุ 3 ปี

สำหรับชุดที่ 2 และ 3 มีสินทรัพย์ค้ำประกันมูลค่ากว่า 130% ของวงเงินที่ออก โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีหลักประกันคือที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือห้องพักโรงแรมRamada และ/หรือห้องชุดอื่นๆ

โดยหุ้นกู้มีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท พร้อมเสนอขายให้แก่ นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อได้ในวันที่ 22, 25 - 26 พฤศจิกายน 2567 และคาดว่าจะออกตราสารในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567

ส่วนวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ และบริษัทฯ เตรียมนำเงินไปใช้สำหรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โครงการ Landmark At Kasetsart TSH Station, โครงการ Landmark @ Grand Station, โครงการ Monsane Exclusive Villa Ratchapruek-Pinklao และโครงการ Monsane' Ratchapruek - Chaeng Watthana และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง (2564 - 2566) บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่องทำได้อยู่ที่ 146.77 ล้านบาท, 155.89 ล้านบาท และ 193.06 ล้านบาท ตามลำดับ

ขณะที่ผลกำไรสุทธิงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ทำได้อยู่ที่ 178.40 ล้านบาท เติบโตอย่างแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น 116.14 ล้านบาท หรือ 186.52% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 62.26 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ Landmark @MRTA Station ส่วนที่เหลือมาจากการขายโครงการแนวราบ 4 โครงการ

สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ SA สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 8 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด,บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

"หุ้นกู้ SA ทุกรุ่นที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถจ่ายอัตราดอกเบี้ยได้ครบถ้วน และตรงตามกำหนดทุกรุ่น และบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มองหาโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และมั่นใจว่าจะสามารถชำระดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้" นางสาวรีย์ฐิตา กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BB+ จาก Tris Rating เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและความมั่นคงในการบริหารจัดการของบริษัทฯ พร้อมทั้งความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุน

ส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถเติบโตต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก โดยรายได้หลักมาจากการโอน Branded residence ให้กับลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งยังคงมีการเติบโตของยอดขายเป็นอย่างดี เนื่องจากทุกโครงการแนวสูงของไซมิส แอสเสท อยู่ในตำแหน่งที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ และคนไทยที่มี Life Style การพักอาศัยอยู่ใน Branded residence

พร้อมทั้ง มีแผนทยอยโอนโครงการแนวราบ อาทิ Siamese Blossom พหลฯ-วิภาวดี บ้านแฝดและทาวน์โฮม ทำเลติดถนนพหลโยธิน และ Siamese Holm พหลฯ-วิภาวดี บ้านเดี่ยว ติดถนนใหญ่ใกล้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต อีกทั้งมีแผนเปิดให้บริการโรงแรมใหม่ ในโครงการ Landmark @MRTA Station จำนวน 1 แห่งภายในไตรมาส 4 ปีนี้ โดยไซมิส แอสเสท คาดหวังว่าจะมีรายได้เติบโตจากปีที่แล้วไม่น้อยกว่า 2 เท่าตัว หรือคิดเป็นประมาณการ 5,000 - 6,000 ล้านบาท